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Stammdaten:
ISIN: LU0129233093
Kategorie: Small & Mid Cap Deutschland
Der Lupus alpha Smaller German Champions investiert gezielt in „versteckte Perlen“ des deutschen Mittelstands – SDAX- und MDAX-Werte, die das Management um Björn Glück und Jonas Liegl per intensivem Bottom-up-Stockpicking auf Basis fundamentaler Analyse und persönlicher Unternehmenskontakte auswählt. Das Portfolio umfasst rund 73 Positionen und zielt darauf ab, den Vergleichsindex langfristig zu übertreffen – bei gleichzeitig positiver Diversifikation zu deutschen Standardwerten. Seit Auflegung 2002 erzielte der Fonds eine Rendite von über 10 % p. a.
Die vollständige, ausführliche Fondsanalyse stellt Lupus alpha selbst bereit: